Después de cada llamada, reunión o correo, el comercial debería apuntar en el CRM qué se habló, en qué punto está la oportunidad y qué toca hacer. Casi nunca lo hace a tiempo, y el CRM acaba contando lo que pasó hace dos semanas. El responsable prevé con datos viejos y, si el comercial se va, su cartera se va con él.
Con los que permiten conectarse para leer y escribir oportunidades, que son la mayoría de los habituales. En la consultoría vemos el vuestro y cómo se conecta antes de comprometer nada.
Se corrige directamente en el CRM, como cualquier nota. Además, los cambios que afectan a la previsión no se guardan sin que el comercial los confirme, así que un error no llega a la previsión sin que alguien lo vea.
Es quien más lo nota. Con el CRM al día, la previsión refleja lo que está pasando esta semana y no lo que cada comercial recordó apuntar.
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